Marchés publics aux Pays-Bas : les chiffres de 2024
12 800 appels d'offres, 116 milliards EUR de valeur et 68% attribués aux PME. Les chiffres clés de TenderNed.
Les Pays-Bas publient chaque année des statistiques détaillées sur les marchés publics via TenderNed. Cela donne une image précise d’un marché que peu d’entreprises appréhendent pleinement — mais qui concerne un nombre croissant d’organisations. Voici les chiffres clés de 2024, complétés par les tendances des dernières années.
Un marché de 116 milliards EUR
La valeur totale des marchés publics aux Pays-Bas a été estimée à 116,2 milliards EUR en 2023. C’est une hausse de près de 9% par rapport à 2022 (107,4 milliards EUR) et plus de 50% de plus qu’en 2015 (76,6 milliards EUR).
Le gouvernement néerlandais consacre ainsi environ 20,9% du PIB aux marchés publics — bien au-dessus de la moyenne OCDE de 12,9%. Seuls les Pays-Bas et quelques pays scandinaves atteignent ce niveau.
Environ 30% de cette valeur — quelque 34 milliards EUR — est attribuée au-dessus des seuils européens. Les 70% restants se situent en dessous.
Source : Monitor Aanbestedingen in Nederland 2021-2023, Significant/Synergy, décembre 2024 ; OCDE Government at a Glance 2023
12 800 appels d’offres en 2024
Plus de 12 800 appels d’offres ont été lancés via TenderNed en 2024 — une augmentation de 7,5% par rapport à 2023. Le nombre total de publications a dépassé pour la première fois le seuil de 25 000.
Fait notable : le nombre de préavis et de consultations du marché a augmenté de 20%. Cela suggère que les pouvoirs adjudicateurs explorent plus fréquemment le marché avant de lancer un appel d’offres formel.
Source : TenderNed Jaarstatistieken 2024
Comment les marchés sont-ils attribués ?
La procédure ouverte reste dominante, mais le paysage évolue :
| Procédure | Part 2024 |
|---|---|
| Procédure ouverte | 65% |
| Procédure restreinte | 20% |
| Autres (négociée, dialogue compétitif, partenariat d’innovation) | 15% |
Les procédures négociées sans publication préalable ont triplé : de 510 marchés attribués en 2018 à 1 642 en 2025.
Seulement 7% de tous les appels d’offres sont attribués au prix le plus bas — une tendance à la baisse. La grande majorité utilise le meilleur rapport qualité-prix (MEAT) comme critère d’attribution.
Sources : TenderNed Jaarstatistieken 2024 ; TenderNed Aanbestedingstrends
Qu’est-ce qui est acheté ?
Les 10 codes CPV les plus utilisés en 2024 montrent où le marché est le plus important :
| # | Catégorie | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Services de personnel et d’intérim | 1 575 |
| 2 | Services aux entreprises (juridique, marketing, conseil) | 621 |
| 3 | Services informatiques (conseil, développement, support) | 474 |
| 4 | Travaux de construction | 342 |
| 5 | Services agricoles et forestiers | 259 |
| 6 | Services d’architecture et d’ingénierie | 257 |
| 7 | Logiciels et systèmes d’information | 254 |
| 8 | Entretien des espaces verts | 208 |
| 9 | Équipement informatique | 180 |
| 10 | Services d’ingénierie (spécifiques) | 149 |
Plus de la moitié des services de personnel (CPV 79620000) sont achetés via un système d’acquisition dynamique (SAD).
Source : TenderNed — Top 10 codes CPV les plus utilisés 2024
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Qui passe les marchés ?
Les communes sont de loin les plus grands pouvoirs adjudicateurs — et leur part augmente :
- Communes : 42% de tous les appels d’offres (contre 37-39% en 2022-2023)
- Organismes de droit public : 31% (en baisse par rapport à 36-38%)
- État central et entreprises de secteurs spéciaux : plus forte croissance en pourcentage
- Offices des eaux et provinces : quasi stables
Les communes et les organismes publics représentent ensemble plus de 70% de tous les marchés annoncés.
Source : TenderNed Jaarstatistieken 2024
Concurrence : moins de soumissionnaires par appel d’offres
Le nombre moyen d’offres par procédure ouverte diminue depuis des années :
| Année | Nombre moyen de soumissionnaires |
|---|---|
| 2017 | 4,2 |
| 2019 | 3,7 |
| 2021 | 3,8 |
| 2022 | 3,3 |
| 2023 | 3,6 |
| 2024 (S1) | 3,4 |
Pour les travaux, le pourcentage d’appels d’offres avec un seul soumissionnaire est passé de 4% (2017) à plus de 10% (2024).
Dans les procédures restreintes, la moyenne est plus élevée : environ 8,7 candidatures par sélection.
Source : TenderNed — Nombre d’appels d’offres avec 2 à 5 soumissions
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PME : des chances égales
Une préoccupation courante est que les marchés publics vont principalement aux grandes entreprises. Les chiffres de TenderNed racontent une autre histoire :
- 68% des marchés attribués vont aux PME
- Dans 41% des appels d’offres, seules des PME soumettent des offres
- En concurrence directe entre PME et grandes entreprises, les PME gagnent dans 47% des cas, contre 34% pour les grandes entreprises
- Au niveau communal, les PME représentent 80% des marchés attribués
La conclusion de TenderNed : les PME ont les mêmes chances de remporter un appel d’offres que les grandes entreprises, à fréquence de soumission égale.
Source : TenderNed — PME et grandes entreprises ont les mêmes chances
Les Pays-Bas en perspective européenne
Comment les Pays-Bas se positionnent-ils par rapport au reste de l’Europe ?
| Indicateur | Pays-Bas | Belgique | Moyenne UE |
|---|---|---|---|
| Marchés publics en % du PIB | 20,9% | 15,2% | 12,9% (OCDE) |
| Taux d’offre unique | 24% | 22% | 28% |
| Attribution au prix le plus bas | 14% | 27% | 54% |
| Attribué aux PME | 45% | 87% | 71% |
| Délai de décision (jours) | 61 | 91 | 74 |
| Procédures avec lots | 16% | 34% | 32% |
Les Pays-Bas obtiennent de bons résultats en termes de rapidité de décision (61 jours contre 74 en moyenne UE) et de faible recours au prix le plus bas comme critère (14% contre 54% en moyenne UE). Le chiffre PME de 45% sur le Scoreboard UE semble contredire le chiffre de 68% de TenderNed — la différence s’explique par la méthodologie : le Scoreboard ne mesure que les marchés au-dessus des seuils via les données TED.
Sources : EU Single Market Scoreboard — Pays-Bas ; EU Single Market Scoreboard — Belgique ; OCDE Government at a Glance 2023
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Le marché néerlandais des marchés publics croît, mais la concurrence par procédure diminue. Les communes deviennent de plus en plus importantes comme pouvoirs adjudicateurs. La qualité pèse plus que le prix. Et les PME ont — contrairement aux idées reçues — une chance équitable.
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Sources
- TenderNed — Jaarstatistieken 2024 (tenderned.nl)
- TenderNed — Aanbestedingsmonitor 2017-2025 (tenderned.nl)
- TenderNed — Top 10 meestgebruikte CPV-codes 2024 (tenderned.nl)
- TenderNed — MKB en grootbedrijf dezelfde kans (tenderned.nl)
- TenderNed — Aantal aanbestedingen met 2 tot 5 inschrijvingen (tenderned.nl)
- TenderNed — Aanbestedingstrends (tenderned.nl)
- Rijksoverheid — Monitor Aanbestedingen in Nederland 2021-2023 (rijksoverheid.nl)
- EU — Single Market Scoreboard : Public Procurement (ec.europa.eu)
- OCDE — Government at a Glance 2023 : Netherlands (oecd.org)
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